Synopsis
La roturière Felicity règne sur Felicity City. Elle méprise sa belle-fille, Cendrillon, un garçon manqué, sur laquelle veille le chaman Petite Fumée. Felicity cherche à marier ses deux filles, Harmony et Melody. Lorsqu’elle apprend qu’un prince et sa mère, une duchesse, sont de passage, elle décide de les accueillir en grande pompe. Sur le quai de la gare, Cendrillon est troublée par sa brève rencontre avec le prince Vladimir. Quand sa belle-mère lui interdit d’aller au bal donné en l’honneur des arrivants, elle se réfugie auprès de Petite Fumée qui, grâce à ses pouvoirs, lui donne des allures de princesse. Cendrillon se rend au bal et envoûte le prince, ce qui déplaît à Felicity et à ses filles. Mais, alors que le prince et Cendrillon s’isolent, Felicity joue au poker avec la duchesse et gagne la main du prince. Or la duchesse est capturée par des pirates. Une bataille éclate, au cours de laquelle Felicity fait prisonnier le prince. Au matin, Cendrillon et Petite fumée le délivrent. Tous trois se mettent en route pour aller sauver la duchesse, désormais aux mains du machiavélique Barbazul. Le petit groupe est poursuivi par les bandits, mais aussi par Felicity, ses filles et deux hommes de main. Cendrillon et Vladimir sont capturés par les bandits, mais se libèrent lorsque les hommes de Felicity interviennent. Dans la bataille, le bateau sombre, avec Felicity et ses filles. Cendrillon se révèle au prince et ils peuvent convoler en paix.
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