Synopsis
Californie, années 1980. Rudy vivote dans un immeuble miteux, entre les disputes des voisins et un propriétaire réclamant le loyer. Avant tout passionné de musique, il se travestit la nuit et fait son show dans un bar gay. Un soir, il rencontre Paul, un homme récemment divorcé, venu un peu par hasard. Ils entament alors une relation, sans trop savoir où ils vont. Alors que Rudy assume totalement son homosexualité, Paul n’en est qu’à l’étape de la découverte et de l’acceptation. Un matin, Rudy découvre son petit voisin, Marco, enfant d’une toxicomane, seul chez lui. La mère, embarquée par les policiers, est en prison. Rudy s’attache bientôt au petit garçon, atteint de trisomie, et Paul, qui est avocat, l’aide à en obtenir la garde. La mère accepte de confier l’enfant aux deux hommes, malgré sa nette réticence provoquée par l’homosexualité de son voisin. Rudy, Paul et Marco forment une famille et commencent une nouvelle vie. Mais, au bout de quelques mois, la mère, sortie de prison, souhaite récupérer Marco. Après un procès épuisant, où les deux hommes sont exposés à l’homophobie des uns et à la réserve des autres, elle obtient gain de cause. Quelques mois plus tard, Marco est retrouvé mort sous un pont, après avoir erré quelques jours dans les rues, seul. Sa mère l’avait mis dehors pour avoir la paix. Sa mort passe inaperçue, sauf pour Paul et Rudy.
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