Synopsis
São Paulo. Clara, une jeune femme solitaire, est engagée par Ana pour l’assister dans sa grossesse, puis pour devenir la nounou du futur bébé. Clara emménage chez Ana. Une nuit, elle surprend Ana en pleine crise de somnambulisme. Ana embrasse Clara, puis la mord à la lèvre et lui griffe l’épaule dans l’étreinte. La grossesse se poursuit. Ana et Clara font l’amour. Clara remarque que les crises de somnambulisme d’Ana surviennent les nuits de pleine lune. Lors d’une crise, Ana tue et dévore un chat. Un mois plus tard, lors de la pleine lune, le bébé déchire le ventre de sa mère pour sortir, la tuant sur le coup : c’est un petit loup-garou, Joel. Clara hésite à le tuer, puis décide de s’en occuper. Quelques années plus tard. Joel est devenu un petit garçon pâle et maladif, à qui Clara interdit formellement de manger de la viande. Les jours de pleine lune, elle attache Joel dans une chambre cachée de son appartement. Mais un jour, Dona Amélia, la propriétaire de Clara, fait manger un steak au jeune garçon, ce qui réveille son agressivité. Parti avec Mauricio à la recherche de son père, Joel se transforme en loup-garou et dévore son camarade. Clara décide de déménager, mais Joel parvient à l’enfermer et se rend au bal de l’école, où il se transforme à nouveau et crée la panique. Clara le ramène chez elle, mais les habitants, furieux, prennent d’assaut son appartement. La main dans la main, Clara et Joel s’apprêtent à faire face à la foule.
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Réalisateur