Synopsis
Monsieur Peppino est un homme jovial que sa très petite taille et sa laideur n'ont pas empêché de devenir un taxidermiste réputé de Naples. Il rencontre au zoo, le beau et grand Valerio. Fasciné par sa beauté, il le convainc de devenir son apprenti, moyennant un salaire important. Valerio finit par s'installer chez Pepe, sans percevoir les sentiments qu'il déclenche chez son employeur. Ensemble, ils font des virées nocturnes animées. Pepe et Valerio se rendent à Cremona. Pepe doit y effectuer un travail pour le compte de la mafia, à laquelle il est lié. Ignorant les activités de son patron, Valerio, de son côté, rencontre la bouillonnante Deborah, dont il s'éprend. Le jeune couple repart avec Pepe. Le nouveau trio fonctionne un temps, mais Pepe accepte de plus en plus mal de voir Valerio lui échapper. Après plusieurs disputes, le trio implose. Valerio et Deborah retournent à Cremona, habiter chez les parents de la jeune femme, qui est enceinte. Alors qu'ils sont bien installés dans leur nouvelle vie, Pepe surgit à nouveau. Il arrache un rendez-vous à Valerio. Après quelques verres, il convainc ce dernier de quitter sa routine bourgeoise pour partir avec lui à Cuba. Deborah les surprend sur le départ. Valerio hésite. Pepe survolté brandit alors un pistolet. Sous la menace, Valerio le rejoint dans la voiture. Il tue Pepe et retrouve Deborah.
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