Synopsis
Madrid, 1937. Enrôlé de force par les Républicains, un clown tue des Franquistes à la machette. Il est envoyé aux travaux forcés sur le chantier de la Valle de los Caídos. Son fils Javier y organise un attentat et éborgne le colonel Salcedo. Mais le clown meurt. 1973. Javier suit les conseils de feu son père et devient clown triste pour le venger. Sergio, son patron, le clown vedette du cirque, en fait son souffre-douleur. Chaque soir, Javier est témoin des violences infligées par Sergio à sa femme Natalia, la belle trapéziste. Natalia se confie à Javier. Ils sortent ensemble et Sergio, jaloux, les roue de coups. Javier s’évade de l’hôpital et défigure Sergio. Mais la troupe soutient Sergio. Il est rafistolé par un vétérinaire et, devenu lutteur monstrueux, disparaît dans la clandestinité. Javier s’enfuit dans la forêt. Il est fait prisonnier par Salcedo qui lui fait jouer les chiens de chasse pour Franco. Javier se mutile et se déguise en clown sanguinaire, assassine le colonel et retourne à Madrid récupérer Natalia qui, après avoir dansé au cabaret Kojak, reprend sa vie avec Sergio. Mais leur spectacle de clowns ne fait plus rire, et elle rallie Javier au moment où Carrero Blanco est assassiné. Poursuivi par Sergio et la Guarda civil, Javier emporte Natalia dans l’ossuaire de la Valle de los Caídos. Il se bat avec Sergio sur la croix. Natalia se tue, dans une dernière cascade. Arrêtés, Sergio et Javier pleurent et rient.
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